客戶資料建立
1.作業目的
此設定是用來建立客戶基本資料,以利進行後續有關客戶相關單據。
2.路徑
系統設定-快速導入→客戶資料→客戶資料建立
3.畫面說明介紹
[基本資料畫面]
[交易資料畫面重點欄位說明]
●發票聯式:選擇此客戶常用的發票聯式。●課稅別:選擇此客戶常用的發票的課稅別。●發票開立方式:有傳統手動或是B2C、B2B電子發票可選擇。●適用價格:搭配商品基本資料裡的售價資訊,有零售價及定價一~六。●個人識別碼:與電子發票欄位有關。●信用額度:進銷存參數如勾選信用額度管理,可在此輸入客戶的信用額度。●已用額度:可顯示目前客戶已用額度。●折數:預設100%,可自行修改客戶適用折數。●最近交易日:顯示最近一次交易日期。●額度不足:當客戶信用額度不足時,可選擇不檢查、警告,拒絕交易選項。●常用幣別:選擇此客戶常用幣別。●結帳方式:可預設貨到幾天後結帳,或是每月幾日前交易,指定結帳月份及結帳日期。●收款日:可預設結帳後幾天為收款日,或是每月幾日為收款日。●票期:可預設結帳後幾天的支票,或是結帳後某月某日的支票。●客戶帳號:可預設客戶匯款帳款。●金融機構:可預設客戶匯款帳款的金融機構。
[業務洽談畫面]
●此頁可歸屬於業務編輯,可依實際狀況去填寫。
[英文資料畫面]
●此頁欄位與貿易程式有關,若有購買貿易模組,需填寫此頁內容,以利國外表單帶出資料。
[名片/圖檔畫面]
●若有客戶的名片可以存取在此頁籤,若多於二張以上,可利用附件。
[嘜頭資料畫面]
●可以將嘜頭資料存於此頁頁籤。
[客戶地址資料畫面]
●預帶入基本資料頁籤中的發票、營業、送貨地址,可於此新增客戶其他地址。
[客戶品號]:會開啟客戶品號程式,操作請詳見客戶品號頁面。
[特惠價]:會開啟客戶特惠價建立程式,操作請詳見客戶特惠價格建立頁面。
[價格折數調整]:會開啟客戶適用價格與折數調整程式,操作請詳見客戶適用價格與折數調整頁面。
[聯絡人資料畫面]
●會預先將基本資料頁籤中的負責人、主聯絡人、會計聯絡資料帶入,可於此新增其他聯絡人。
[交易歷史畫面]
●會自動帶入到今天為止的資料,可由上方欄位設定欲查詢的單據資料。
[其他抬頭畫面]
●若客戶有其他發票抬頭,可在此建立。
[客戶轉換]:可以將潛在客戶轉換成正式客戶,或是客戶轉換成會員。
[聯絡紀錄畫面]
●若在業務洽談不夠填寫,或是想詳細記錄每一次聯絡內容,可以在此程式新增。
[打單]:可以在此直接開啟相關程式,快速打單,有報價單、訂單、銷貨單、銷退單、收款單可供選擇。
4.操作步驟畫面
(1)按下「新增」。
(2)填寫「客戶代號」、「客戶名稱」及相關基本資料。
(4)按下「存檔」,即完成設定。