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2019-07-02 19:04:05

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quickin319

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2022-08-02 10:14:47

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客戶資料建立1.作業目的此設定是用來建立客戶基本資料，以利進行後續有關客戶相關單據。2.路徑系統設定-快速導入→客戶資料→客戶資料建立3.畫面說明介紹[基本資料畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/894B71F1-C93B-7463-BA9F-16FA8ED1F1F1.png" style="width: 800px;">           <ul style="margin-left: 80px;"><li>●客戶代號：指此客戶的代號，輸入存檔後，不可再修改。</li><li>●客戶簡稱：指此客戶的簡稱，輸入存檔後，可再修改。</li><li>●國外客戶：若是國外客戶，可以打勾記錄。</li><li>●潛在客戶：若是潛在客戶，可以打勾記錄，僅能打報價單。</li><li>●業務員：指此客戶在本公司的對應窗口人員。</li><li>●部門：帶入業務員所屬部門。</li><li>●本幣累入預收：此客戶本幣預收款餘額。</li><li>●客戶群組：若有分群組，可開窗選擇。</li><li>●客戶全名：當輸入客戶簡稱時，此欄會帶出簡稱，可以再輸入客戶全名，即是客戶發票抬頭。</li><li>●注音碼：系統會按照簡稱產生出注音碼。</li><li>●統一編號：輸入客戶的統一編號。</li><li>●請款客戶：指此客戶的請款對象為誰，若沒有特殊，會與客戶代號一致。</li><li>●沖帳廠商：若此客戶同時也是廠商，應收付帳款要互沖抵時請輸入廠商代號。</li><li>●型態、等級、地區、客戶來源、交易條件：視情況輸入，日後查詢時可依欄位篩選客戶資料。</li><li>●負責人、聯絡人、會計相關欄位：可依情況輸入。</li><li>●電話1：客戶主要對外公司電話一。</li><li>●傳真1：客戶主要對外公司傳真一。</li><li>●電話2：客戶主要對外公司電話二。</li><li>●傳真2：客戶主要對外公司傳真二。</li><li>●EMAIL：客戶的主要對外MAIL。</li><li>●網址：客戶的網址。</li><li>●LINE ID：可記錄客戶LINE帳號。</li><li>●發票區號、營業區號、送貨區號：可直接輸入郵遞區號及地址，或是開窗選擇自動帶入。</li><li>●失效：當此客戶已不再交易，可以勾選，即不再出現在開窗視窗裡。</li></ul>[交易資料畫面重點欄位說明]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/59E2D83C-14A1-F0CF-FA1B-EF6ADAAF2008.png" style="width: 800px;">●發票聯式：選擇此客戶常用的發票聯式。 ●課稅別：選擇此客戶常用的發票的課稅別。 ●發票開立方式：有傳統手動或是B2C、B2B電子發票可選擇。 ●適用價格：搭配商品基本資料裡的售價資訊，有零售價及定價一~六。 ●個人識別碼：與電子發票欄位有關。 ●信用額度：進銷存參數如勾選信用額度管理，可在此輸入客戶的信用額度。 ●已用額度：可顯示目前客戶已用額度。 ●折數：預設100%，可自行修改客戶適用折數。 ●最近交易日：顯示最近一次交易日期。 ●額度不足：當客戶信用額度不足時，可選擇不檢查、警告，拒絕交易選項。 ●常用幣別：選擇此客戶常用幣別。 ●結帳方式：可預設貨到幾天後結帳，或是每月幾日前交易，指定結帳月份及結帳日期。 ●收款日：可預設結帳後幾天為收款日，或是每月幾日為收款日。 ●票期：可預設結帳後幾天的支票，或是結帳後某月某日的支票。 ●客戶帳號：可預設客戶匯款帳款。 ●金融機構：可預設客戶匯款帳款的金融機構。[業務洽談畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/90FC8321-7AF4-5B6D-50A3-2FCF1B19F065.JPG" style="width: 800px;">●此頁可歸屬於業務編輯，可依實際狀況去填寫。[英文資料畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/2B590535-0236-BF43-7058-CC517F396A78.JPG" style="width: 800px;">●此頁欄位與貿易程式有關，若有購買貿易模組，需填寫此頁內容，以利國外表單帶出資料。[名片/圖檔畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/88D4830C-1FCE-9572-0A9E-EF05D74F5A21.JPG" style="width: 800px;">●若有客戶的名片可以存取在此頁籤，若多於二張以上，可利用附件。[嘜頭資料畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/F7479CCD-042B-2809-3353-12B958402157.JPG" style="width: 800px;">●可以將嘜頭資料存於此頁頁籤。[客戶地址資料畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/BFF01AEE-B94B-E6FA-DD12-C937A9F8BBAB.JPG" style="width: 800px;">●預帶入基本資料頁籤中的發票、營業、送貨地址，可於此新增客戶其他地址。<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/4D82E8C3-DD16-0BF9-70C1-CB3269FA59A1.JPG" style="width: 800px;">[客戶品號]：會開啟客戶品號程式，操作請詳見<a href="https://help.dataking.com.tw/TW/BASGS08" rel="noopener noreferrer" target="_blank">客戶品號</a>頁面。[特惠價]：會開啟客戶特惠價建立程式，操作請詳見<a href="https://help.dataking.com.tw/TW/BASGS11" rel="noopener noreferrer" target="_blank">客戶特惠價格建立</a>頁面。[價格折數調整]：會開啟客戶適用價格與折數調整程式，操作請詳見<a href="https://help.dataking.com.tw/TW/SALPS02" rel="noopener noreferrer" target="_blank">客戶適用價格與折數調整</a>頁面。[聯絡人資料畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/0C5B75E4-2EFE-5626-92DD-60EC0EB1430A.jpg" style="width: 800px;">●會預先將基本資料頁籤中的負責人、主聯絡人、會計聯絡資料帶入，可於此新增其他聯絡人。[交易歷史畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/6CC58250-6B18-B699-C414-B588C76E62CE.JPG" style="width: 800px;">●會自動帶入到今天為止的資料，可由上方欄位設定欲查詢的單據資料。[其他抬頭畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/B4D5AB46-A09E-B32F-DA69-7334E6FCE798.JPG" style="width: 800px;">●若客戶有其他發票抬頭，可在此建立。[客戶轉換]：可以將潛在客戶轉換成正式客戶，或是客戶轉換成會員。<img src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/7C4B0C5B-ACFE-9CCA-851C-140AB4BB2170.png" style="width: 800px;" class="fr-fic fr-dib"> [聯絡紀錄畫面]<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/8143A7A2-4901-2FF8-D106-C626424C40DD.jpg" style="width: 800px;">●若在業務洽談不夠填寫，或是想詳細記錄每一次聯絡內容，可以在此程式新增。[打單]：可以在此直接開啟相關程式，快速打單，有報價單、訂單、銷貨單、銷退單、收款單可供選擇。<img src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/20992935-591A-2E2E-54A6-B11D9824079D.png" style="width: 800px;" class="fr-fic fr-dib"> 4.操作步驟畫面<img src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/56F5F812-5A36-5AB9-E957-DD4D83F275A0.JPG" style="width: 800px;" class="fr-fic fr-dib">(1)按下「新增<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/208CBC8B-96E3-32AB-1221-00E32445847C.jpg" style="width: 40px;">」。(2)填寫「客戶代號」、「客戶名稱」及相關基本資料。(4)按下「存檔<img class="fr-dib" src="https://help.dataking.com.tw/manasystem/FileData/FilesSummernote/Article/0E1CDEB6-E841-33FF-7F03-1C126DD4646E.jpg" style="width: 40px;">」，即完成設定。

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